В настоящее время соотношение доходов автомобильной промышленности и промышленности запчастей в Китае составляет около 1: 1, а соотношение автомобильных электростанций 1: 1,7 все еще существует, промышленность запчастей велика, но не сильна, в производственной цепочке вверх и вниз по течению есть много недостатков и точек останова.Сутью глобальной конкуренции в автомобильной промышленности является поддерживающая система, то есть производственная цепочка, конкуренция в цепочке создания стоимости.Таким образом, оптимизация структуры восходящей и перерабатывающей промышленности, ускорение интеграции и инноваций цепочки поставок, построение независимой, безопасной и контролируемой производственной цепочки, а также укрепление позиций Китая в глобальной производственной цепочке - это эндогенный стимул и практический требования для достижения качественного развития автомобильного экспорта.
Экспорт запчастей и комплектующих в целом стабилен.
1. В 2020 году экспорт запчастей и комплектующих из Китая сократится более высокими темпами, чем экспорт комплектных автомобилей.
С 2015 года колебания экспорта автозапчастей из Китая (включая ключевые автозапчасти, запасные части, стекла, шины и т. д. ниже) невелики.Помимо того, что в 2018 году экспорт превысил 60 миллиардов долларов, в другие годы он плавал вверх и вниз на 55 миллиардов долларов, что аналогично годовой тенденции экспорта всего автомобиля.В 2020 году общий объем экспорта автомобильной продукции Китая превысил 71 миллиард долларов, доля запчастей составила 78,0%.Среди них общий экспорт автомобилей составил $15,735 млрд, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году;экспорт запчастей в размере $55,397 млрд, что на 5,9% меньше, чем в прошлом году, темпы снижения, чем весь автомобиль.По сравнению с 2019 годом помесячная разница в экспорте деталей и комплектующих в 2020 году очевидна.Пострадавший от эпидемии экспорт упал до минимума в феврале, однако в марте он восстановился до уровня аналогичного периода прошлого года;из-за слабого спроса на зарубежных рынках, следующие четыре месяца продолжали снижаться, к августу стабилизировались и восстановились, экспорт с сентября по декабрь продолжал работать на высоком уровне.По сравнению с тенденцией экспорта автомобилей, детали и компоненты, чем автомобиль на 1 месяц раньше, чем за тот же период прошлого года, вернулись на уровень, видно, что чувствительность рынка деталей и компонентов сильнее.
2. Экспорт автозапчастей в ключевые детали и аксессуары.
В 2020 году китайский автомобильный экспорт ключевых деталей составил 23,021 миллиарда долларов США, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году, что составляет 41,6%;нулевой экспорт аксессуаров составил 19,654 млрд долларов США, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году, что составляет 35,5%;экспорт автомобильного стекла составил 1,087 миллиарда долларов США, что на 5,2%;экспорт автомобильных шин составил 11,635 млрд долларов США, что на 11,2%.Автомобильное стекло в основном экспортируется в США, Японию, Германию, Южную Корею и другие традиционные страны-производители автомобилей, автомобильные шины в основном экспортируются в США, Мексику, Саудовскую Аравию, Великобританию и на другие основные экспортные рынки.
В частности, основными категориями экспорта ключевых деталей являются рама и тормозная система, объем экспорта составил 5,041 миллиарда и 4,943 миллиарда долларов США, в основном экспортируется в США, Японию, Мексику, Германию.Что касается запасных частей, кузовные покрытия и колеса являются основными категориями экспорта в 2020 году, стоимость экспорта составляет 6,435 миллиарда и 4,865 миллиарда долларов США соответственно, из которых колеса в основном экспортируются в США, Японию, Мексику, Таиланд.
3. Экспортные рынки сконцентрированы в Азии, Северной Америке и Европе.
Азия (в этой статье речь идет о других частях Азии, за исключением Китая, то же самое ниже), Северная Америка и Европа являются основными экспортными рынками для китайских запчастей.2020, ключевые части экспорта Китая крупнейшим рынком является Азия, экспорт $ 7,494 млрд, что составляет 32,6%;за ней следует Северная Америка, экспорт $ 6,076 млрд, что составляет 26,4%;экспорт в Европу 5,902 млрд, что составляет 25,6%.С точки зрения отсутствия аксессуаров экспорт в Азию составил 42,9 процента;экспорт в Северную Америку — 5,065 миллиарда долларов США, что составляет 25,8 процента;экспорт в Европу 3,371 миллиарда долларов США, что составляет 17,2 процента.
Хотя между Китаем и Соединенными Штатами существуют торговые разногласия, экспорт деталей и компонентов из Китая в Соединенные Штаты в 2020 году сократился, но независимо от того, являются ли это ключевыми деталями или нулевыми аксессуарами, Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим экспортером Китая. На долю США пришлось около 24% от общего объема экспорта более чем на 10 миллиардов долларов США.Среди них ключевые части основной экспортной продукции для тормозной системы, системы подвески и системы рулевого управления, а также аксессуары для основных экспортных алюминиевых колес, кузова и электрических осветительных приборов.Другие страны с высоким уровнем экспорта ключевых деталей и аксессуаров включают Японию, Южную Корею и Мексику.
4. Экспортная значимость региональной автомобильной сети ВРЭП
В 2020 году Япония, Южная Корея и Таиланд вошли в тройку лидеров региона RCEP (Соглашение о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве) по объему экспорта ключевых запчастей и аксессуаров для китайских автомобилей.Экспортируемой продукцией в Японию являются в основном диски из алюминиевого сплава, кузов, группа проводов зажигания, тормозная система, подушки безопасности и т. д.;Экспортируемой продукцией в Южную Корею в основном являются группа проводов зажигания, кузов, система рулевого управления, подушки безопасности и т. д.;Экспортируемой продукцией в Таиланд являются в основном кузова, диски из алюминиевого сплава, система рулевого управления, тормозная система и т. д.
В последние годы наблюдаются колебания импорта запчастей.
1. небольшое увеличение импорта запчастей в Китай в 2020 г.
С 2015 по 2018 год импорт автозапчастей в Китай из года в год демонстрировал тенденцию роста;в 2019 году произошел большой спад: импорт упал на 12,4% в годовом исчислении;В 2020 году, хотя и пострадал от эпидемии, импорт составил 32,113 миллиарда долларов США, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году, из-за сильного роста внутреннего спроса.
Судя по месячному тренду, импорт деталей и компонентов в 2020 году демонстрировал низкую тенденцию до и после высокой тенденции.Годовой минимум пришелся на апрель-май, главным образом из-за нехватки поставок, вызванной распространением эпидемии за границу.После стабилизации в июне отечественные автомобильные предприятия, чтобы обеспечить стабильность цепочки поставок, намеренно увеличивают запасы запасных частей, импорт запчастей во второй половине года всегда работает на высоком уровне.
2. Ключевые детали составляют почти 70% импорта.
В 2020 году объем импорта ключевых автомобильных запчастей Китая составил 21,642 миллиарда долларов США, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году, и составит 67,4%;импорт нулевых аксессуаров составил 9,42 миллиарда долларов США, что на 7,0% больше, чем в прошлом году, что составляет 29,3%;импорт автомобильного стекла составил 4,232 млрд долларов США, что на 20,3% больше, чем годом ранее;импорт автомобильных шин составил 6,24 миллиарда долларов США, что на 2,0% меньше, чем в прошлом году.
Из ключевых частей импорт трансмиссии составил половину от общего объема.В 2020 году Китай импортировал трансмиссии на сумму 10,439 млрд долларов, что немного ниже на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 48% от общего объема, при этом основными источниками импорта являются Япония, Германия, США и Южная Корея.Далее следуют рамы и бензиновые/газовые двигатели.Основными импортерами рам являются Германия, США, Япония и Австрия, а бензиновые/газовые двигатели в основном импортируются из Японии, Швеции, США и Германии.
Что касается импорта нулевых аксессуаров, нательные покрытия составили 55% от общего объема импорта в размере $5,157 млрд, что на 11,4% больше, чем в прошлом году. Основными странами-импортерами являются Германия, Португалия, США и Япония.Импорт устройств освещения транспортных средств составил $1,929 млрд, что на 12,5% больше, чем в прошлом году, что составляет 20%, в основном из Мексики, Чехии, Германии, Словакии и других стран.Стоит отметить, что благодаря ускоренному развитию отечественных технологий интеллектуальной кабины и их поддержке импорт сопутствующих нулевых аксессуаров сужается с каждым годом.
3. Европа является основным рынком импорта запчастей.
В 2020 году Европа и Азия станут основными рынками импорта ключевых автомобильных запчастей Китая.Импорт из Европы составил $9,767 млрд, незначительно увеличившись на 0,1% в годовом исчислении и составив 45,1%;импорт из Азии составил $9,126 млрд, снизившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 42,2%.Аналогичным образом, крупнейшим рынком импорта аксессуаров без аксессуаров также является Европа: импорт составил 5,992 миллиарда долларов, что на 5,4% больше, чем в прошлом году, что составляет 63,6%;за ней следует Азия с импортом в размере $1,860 млрд, что на 10,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 19,7%.
В 2020 году основными импортерами ключевых автомобильных запчастей в Китай станут Япония, Германия и США.Среди них значительно вырос импорт из США, увеличившись в годовом исчислении на 48,5%, а основными импортируемыми товарами являются трансмиссии, сцепления и системы рулевого управления.Импорт деталей и аксессуаров из стран, в основном из Германии, Мексики и Японии.Импорт из Германии 2,399 млрд долларов США, увеличившись на 1,5%, что составляет 25,5%.
4. В регионе соглашения RCEP Китай имеет высокую зависимость от японской продукции.
В 2020 году Япония, Южная Корея и Таиланд вошли в тройку лидеров по импорту Китаем ключевых автозапчастей и аксессуаров из региона ВРЭП, при этом основной объем импорта составляет трансмиссии и детали, двигатели и кузова для автомобилей с рабочим объемом 1–3 л, а также высокий импорт. зависимость от японской продукции.В регионе соглашения RCEP, по стоимости импорта, 79% импорта трансмиссий и автоматических трансмиссий для небольших автомобилей из Японии, 99% автомобильных двигателей из Японии, 85% кузовов из Японии.
Разработка запчастей тесно связана со всем автомобильным рынком.
1. Предприятия по производству запчастей и комплектующих должны идти впереди всей машины.
Из системы политики, политика отечественной автомобильной промышленности в основном связана с разработкой транспортных средств, предприятия по производству запчастей и компонентов играют только «вспомогательную роль»;с точки зрения экспорта, независимые марки автомобильных колес, стекла и резиновых шин на международном рынке займут свое место, в то время как высокая добавленная стоимость и высокая рентабельность разработки основных компонентов отстают.Как базовая отрасль, автозапчасти включают в себя широкий спектр производственных цепочек, длинная, без эндогенного отраслевого стимула и совместного развития, трудно совершить прорыв в основных технологиях.Стоит задуматься о том, что в прошлом завод по производству мэйнфреймов существовал просто для того, чтобы преследовать одностороннее понимание рыночных дивидендов, а поставщики добывающих отраслей поддерживали только простые отношения спроса и предложения и не играли роли в развитии передовой отрасли. цепь.
Из глобальной структуры промышленности запчастей основные OEM-производители в качестве основного излучения по всему миру сформировали три основных кластера отраслевых цепочек: Соединенные Штаты в качестве ядра в соответствии с соглашением США, Мексики и Канады о поддержании североамериканского кластера отраслевых цепочек. ;Германия, Франция в качестве ядра, кластера европейской промышленной цепи радиации в Центральной и Восточной Европе;Китай, Япония, Южная Корея как ядро азиатского промышленного цепного кластера.Чтобы получить преимущество в дифференциации на международном рынке, автономные автомобильные предприятия должны эффективно использовать эффект кластера отраслевой цепочки, обращать внимание на синергию восходящей цепочки поставок, увеличивать внешний дизайн, исследования, разработки и интеграцию. усилия и поощрять сильные независимые предприятия по производству запчастей вместе выходить в море, даже раньше, чем вся машина.
2. Автономные головные поставщики открывают период возможностей развития.
Эпидемия оказывает краткосрочное и долгосрочное воздействие на глобальные поставки автозапчастей, что принесет пользу отечественным головным предприятиям с глобальным расположением производственных мощностей.В краткосрочной перспективе эпидемия неоднократно приводит к падению производства зарубежных поставщиков, в то время как отечественные предприятия первыми возобновляют работу и производство, а некоторые заказы, которые не могут быть поставлены вовремя, могут быть вынуждены сменить поставщиков, создавая период окна для внутренних поставок. компании по производству запчастей для расширения своего зарубежного бизнеса.В долгосрочной перспективе, чтобы снизить риск сокращения поставок за границу, все больше OEM-производителей будут независимыми поставщиками в вспомогательную систему, ожидается, что процесс импортозамещения основных частей внутри страны ускорится.Автомобильная промышленность как цикл и рост двойных атрибутов, в контексте ограниченного роста рынка, можно ожидать структурных возможностей отрасли.
3. «Новая четверка» изменит структуру цепочки автомобильной промышленности
В настоящее время четыре макрофактора, в том числе политическое руководство, экономическая основа, социальная мотивация и стремление к технологиям, ускорили размножение и продвинули «новую четверку» цепочки автомобильной промышленности – диверсификацию власти, сетевое взаимодействие, интеллект и совместное использование.Принимающие производители будут производить индивидуальные модели в соответствии с различными потребностями мобильных путешествий;Платформенное производство позволит быстро изменить внешний вид и интерьер автомобиля;а гибкое производство поможет максимизировать эффективность производственной линии.Зрелость технологий электрификации, отраслевая интеграция 5G и постепенная реализация высокоинтеллектуальных сценариев совместного вождения глубоко изменят структуру будущей цепочки автомобильной промышленности.Три электрические системы (аккумулятор, двигатель и электроуправление), вызванные развитием электрификации, заменят традиционный двигатель внутреннего сгорания и станут его абсолютным ядром;новым предметом спора станет основной носитель разведки – автомобильный чип, ADAS и поддержка искусственного интеллекта;как важный компонент сетевого соединения, C-V2X, высокоточная карта, технология автономного вождения и синергия политики. Отсутствуют четыре основных движущих фактора.
Потенциал вторичного рынка предоставляет возможности развития компаниям, производящим запчасти.
По данным OICA (Всемирной автомобильной организации), в 2020 году количество владельцев автомобилей в мире составит 1,491 миллиарда. и китайские компании, производящие комплектующие, должны активно воспользоваться этой возможностью.
В США, например, по состоянию на конец 2019 года насчитывалось около 280 миллионов автомобилей;Общий пробег транспортных средств в США в 2019 году составил 3,27 триллиона миль (около 5,26 триллиона километров), средний возраст транспортных средств — 11,8 года.Рост пробега транспортных средств и увеличение среднего возраста транспортных средств способствуют росту продаж запасных частей и расходов на ремонт и техническое обслуживание.По данным Американской ассоциации поставщиков послепродажного обслуживания автомобилей (AASA), объем рынка послепродажного обслуживания автомобилей в США в 2019 году, по оценкам, достигнет 308 миллиардов долларов. Повышенный рыночный спрос больше всего выиграет от компаний, специализирующихся на послепродажном обслуживании автомобилей, включая дилеров запчастей, поставщиков услуг по ремонту и техническому обслуживанию, продавцы подержанных автомобилей и т. д., что хорошо для экспорта автозапчастей из Китая.
Аналогичным образом, европейский рынок послепродажного обслуживания имеет большой потенциал.По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), средний возраст европейских автомобилей составляет 10,5 лет.Текущая рыночная доля немецкой OEM-системы практически равна доле независимых сторонних каналов.На рынке услуг по ремонту и замене шин, техническому обслуживанию, косметическим и изнашиваемым деталям система независимых каналов занимает не менее 50% рынка;в то время как в двух сферах ремонта механического и электрического оборудования и напыления листового металла системы OEM занимают более половины рынка.В настоящее время немецкий импорт автозапчастей в основном из Чехии, Польши и других OEM-поставщиков Центральной и Восточной Европы, импорт из Китая основных продуктов, таких как шины, тормозные фрикционные колодки.В будущем китайские компании по производству запчастей могут увеличить расширение европейского рынка.
Автомобильная промышленность переживает столетие развития периода крупнейшего окна, поскольку отраслевая цепочка вверх и вниз по течению, промышленность автозапчастей двигалась вместе с ней, в интеграции, реструктуризации, динамичном процессе конкуренции, необходимости использовать возможность укрепить себя. и компенсировать недостатки.Придерживаться независимого развития, идти по пути интернационализации - это неизбежный выбор модернизации цепочки автомобильной промышленности Китая.
Время публикации: 25 ноября 2022 г.